Obliczanie całkowitej wartości swoich inwestycji jest kluczowym elementem monitorowania i oceny wydajności portfela inwestycyjnego. Istnieje kilka podstawowych kroków, które pomogą Ci obliczyć całkowitą wartość Twoich inwestycji:
- Sporządź listę posiadanych aktywów: Rozpocznij od sporządzenia szczegółowej listy wszystkich aktywów, które posiadasz w swoim portfelu inwestycyjnym. Wprowadź informacje o każdej pozycji, takie jak nazwa aktywa, liczba posiadanych jednostek, data nabycia i koszt zakupu jednostki.
- Określ bieżącą wartość rynkową: Następnie przeanalizuj aktualne ceny swoich aktywów. Możesz znaleźć te informacje w różnych źródłach, takich jak platforma inwestycyjna, strona internetowa giełdy lub średnie wartości rynkowe dla danych instrumentów finansowych.
- Oblicz wartość poszczególnych aktywów: Dla każdego aktywa pomnóż aktualną cenę jednostki przez liczbę posiadanych jednostek. W ten sposób otrzymasz wartość każdej pozycji w portfelu.
- Dodaj wartości wszystkich aktywów: Po obliczeniu wartości poszczególnych aktywów zsumuj je, aby uzyskać całkowitą wartość swojego portfela inwestycyjnego.
Całkowita wartość portfela- przykład
Załóżmy, że masz 100 akcji spółki XYZ zakupionych po 50 dolarów za jedną akcję i aktualna cena akcji XYZ wynosi 60 dolarów.
Wartość akcji XYZ = 100 akcji * 60 dolarów = 6000 dolarów
Dodatkowo, posiadasz 500 akcji spółki ABC zakupionych po 30 dolarów za jedną akcję, a aktualna cena akcji ABC wynosi 35 dolarów.
Wartość akcji ABC = 500 akcji * 35 dolarów = 17500 dolarów
Całkowita wartość portfela = Wartość akcji XYZ + Wartość akcji ABC = 6000 dolarów + 17500 dolarów = 23500 dolarów
Warto pamiętać, że wartość portfela może ulegać zmianie na skutek wahań cenowych na rynku. Dlatego warto regularnie aktualizować te obliczenia. Dzięki temu możesz monitorować postępy i dostosowywać strategię inwestycyjną w zależności od zmieniających się warunków rynkowych i celów inwestycyjnych.
Zrozumienie całkowitej wartości swoich inwestycji jest kluczowe, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne i śledzić postępy w osiąganiu swoich celów finansowych.
Aby jak najlepiej kontrolować i monitorować całkowitą wartość swoich inwestycji w sposób przejrzysty i zautomatyzowany, warto skorzystać z wirtualnych platform. Są one w stanie w szybki sposób agregować dane. Przykładem takiej platformy jest Ecrumena.com, z której pomocą możesz połączyć wszystkie swoje konta maklerskie, uzyskując tym samym większą kontrolę nad swoimi inwestycjami.
